CRM と DXP の違いと連携方法

CRM は顧客との関係や営業案件、サポート履歴を管理します。DXP は顧客がサイトやアプリで体験する一連の操作を調整します。

基本的な考え方

CRM をアカウントや問い合わせの記録元とし、DXP が許可された情報を CMS、ID 管理や業務 API の情報と合わせて表示することができます。データの所有元を明確にして重複を避けます。

具体的な利用例

B2B ポータルでは顧客がログインすると、DXP が CRM からサポート権限を確認し、関連する解説記事と問い合わせ状況をまとめて表示します。

確認すべきこと

強い権限を持つ CRM の API キーをブラウザーに置かないでください。サーバー側で本人確認、権限と同意を扱い、連携先が停止した場合の対応も必要です。

まとめ：信頼できる情報源、適切な権限、実際の検証が重要です。